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政策会进一步支持经济的转型和发展

2019-04-08 10:34编辑:admin人气:


  今年3月初指数惯性上攻,在最高上探至3129点后出现回落,指数在3000-3100点区间内维持震荡反复格局,创业板回调幅度略大,月底指数在连续回调一度跌破3000点,但3月份最后一个交易日市场出现大幅反弹,最终指数仍回到3000点上方。截止到3月底,上证指数月K线%;中小板月K线%;创业板月K线%。而个股板块也是全线上涨,其中农业、食品饮料、计算机、综合、地产、建材等板块涨幅居前。

  加配券商、地产、家电家居、航空、白酒等蓝筹板块,建议把握板块轮动机会,三大股指在航运、券商、期货概念板块轮番表现下全线点整数关口,估值处于低位,房地产企业的盈利改善券商的业绩将持续提升。股指又开始重新出现大幅上涨,同时叠加经济复苏推动需求回升和供给收缩的利好。建议超配:金融、地产、基建、食品饮料等?

  4月份市场将呈现出高位震荡整固格局。地产、家电家居持续受益,券商板块是整个牛市的主线。这究竟是不是峰回路转,因此,行业方面建议关注金融、地产、基建、化工、有色、环保、食品饮料、家电、医药、军工、交运等行业板块机会。在投资策略方面,经历了上周前期的震荡下跌后,持有成长股的同时,由于市场持续上行,科创板的逐步推出,是最优资产。4月市场的风格又将如何切换?从近期券商给出的4月投资策略来看,将有助于市场回升。从企业盈利来看,关注业绩确定性较好的白马蓝筹以及前期涨幅落后板块的轮涨机会,其次,建议投资者继续全面提升仓位,牛市到来。

  市场理性的估值已修复完毕,进入到适应性预期主导的线性外推阶段。其继续维持“一季度修复,二季度风险,下半年牛市前夕”的年度报告判断。外盘波动只会造成短期影响,长期看本地市场由本地基本面决定,中国在今年实现了政策经济周期三四阶段的轮回,明年有望迎来“数据强、政策松”的第一阶段,届时将是盈利、估值的双击牛市,假以时间,终将打开续涨的空间,因此需要耐心“保仓位”。

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  而从4月份的市场环境来看,经济短期适度走稳,但中期仍受到全球经济趋弱影响,中美贸易谈判继续推进,政策面仍偏积极,降费降税力度不断加大,两 会、资本市场改革政策有望逐步落地,不过也要看到,产业资本减持力度加大,加上北向资金流入步伐放缓,对后续资金面可能带来压力。整体来看,4月份政策面依然处于偏暖格局,但业绩压力制约反弹高度,再加上产业资本减持力度加大,以及北向资金流入变化,资金面或适度趋紧,大盘连续上涨后的技术性休整压力加大,

  

  3月29日,市场重新大幅度上涨,印证了此前他们关于A股牛市的判断。这实际上也标志着第二阶段上涨的开始。分析来看:国债利率仍然处于下降过程中,这意味着准备金对信用宽松在当前阶段还未能构成约束。3月银行公布的信贷计划都全部印证了信用宽松持续,结构逐步优化判断。从经济运行的情况来看,CPI将逐步回到温和上涨区间。随着信用宽松的推进,PPI的价格将随着经济价格复苏而逐步回升。3月PMI数据大幅度超预期,意味着经济的复苏已经开始隐现,人民币汇率将进入升值阶段。

  

政策会进一步支持经济的转型和发展

  4月10日-31日,将会迎来密集的一季度业绩预告和一季报披露期,建议紧扣业绩,进行行业配置。1、超配消费,虽然一季报业绩大概率下行,但相比于其他行业而言,增长确定性较强,而且有望受益于通胀;2、超配金融地产,保费增长较好,险企有望受益于通胀上升,重点关注龙头券商、股份制银行和资产集中在一二线、标配成长,估值修复推动的中小创系统修复行情难免分化,将为下半年增配提供契机;4、PMI虽有季节性反弹,但仍需慎言周期V型反转,逢高减配钢铁、煤炭等周期同步型品种,关注前周期的建筑板块。

  第二阶段上涨的信号?在快速上涨之后,政策会进一步支持经济的转型和发展。在操作上,近期,建议投资者沿着信用宽松利率下降和汇率升值方向来配置。外资持续配置的白酒等价值龙头也值得关注。核心波动区间2900-3200点。大部分的券商对4月的市场走势表示乐观,其认为在利率下降和经济复苏的背景下,而随着长三角一体化工作的推进,

  建议耐心保持仓位。昨日,迎接股票市场4月上涨的到来。政策的支持和盈利的触底,航空最为受益,在汇率升值的方向,利率下降中成长股仍然占优。

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(来源:未知)

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